Jak usprawnić budżetowanie bez odchodzenia od Excela?

W marcu i kwietniu 2019 miałem przyjemność poprowadzić webinaria o tym jak usprawnić przygotowanie budżetu i zautomatyzować raportowanie budżetowe – co istotne,  bez odchodzenia od Excela.

Byłem pozytywnie zaskoczony dużym zainteresowaniem tą tematyką, także wśród Użytkowników serwisu Linkedin. W webinariach na żywo wzięło udział ponad 220 osób, które zajmują się koordynacją procesu przygotowania i zatwierdzenia budżetu w swoich organizacjach, a następnie odpowiadają za dostarczenie raportów budżetowych. Uczestnicy zadawali mi wiele ciekawych pytań, ale także odpowiedzieli na kilka pytań z mojej ankiety. Po analizie ponad 100 wypełnionych ankiet mogę stwierdzić, że dla ponad 90% osób Excel to główne lub wspomagające narzędzie w procesie budżetowania. Dzieje się tak bez względu na fakt, czy w danej firmie planuje budżet jedna, kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Podobnie jest jeśli chodzi o liczbę odbiorców raportów o wykonaniu całości lub części budżetu. Bez względu na to czy jest to kilka czy kilkaset osób to zawsze w ich przygotowaniu wykorzystywane są arkusze Excela.

Od 20 lat zajmuję się narzędziową sferą controllingu i rozwijam zarówno aplikacje jak i usługi dla controllingu. Znam i doceniam Excela. Wiem, że można w tym narzędziu zrobić bardzo wiele, ale też znam jego ograniczenia, które wpływają na czas wykonania poszczególnych zadań i bezpieczeństwo danych. Dlatego też, w pełni zgadzam się z wynikami badania działów controllingu jakie swego czasu wykonała firma BDO i dziennik Rzeczpospolita, z których wynikało, że głównymi bolączkami controllerów w Polsce jest brak czasu i obsługa dostępnych narzędzi.

Top 5 możliwości usprawnienia procesu budżetowania 

W tym miejscu chciałbym Państwu pokazać 5 możliwości jakie daje aplikacja Eureca 4 Excel, które konkretnie usprawniają lub wręcz automatyzują proces budżetowania bez odchodzenia od cenionego i lubianego przez ponad 90% z nas Excela. Poniżej zasygnalizuję Państwu te korzyści, a dokładniej opiszę je z pomocą moich współpracowników w kolejnych wpisach na naszym blogu:

• Zwiększ WARTOŚĆ – podłącz się do danych w Excelu.
• Zwiększ BEZPIECZEŃSTWO i WYDAJNOŚĆ – importuj dane z Excela do bazy danych.
• PRZYSPIESZ generowanie skoroszytów budżetowych w Excelu.
• ZAUTOMATYZUJ cykliczne raportowanie budżetowe.
• Zwiększ ELASTYCZNOŚĆ tworząc wiele scenariuszy wraz z komentarzami.

Te 5 możliwości omówiłem i nagrałem. Krótkie i zwięzłe nagrania można obejrzeć tutaj

Paweł Musiał
Członek Zarządu w Controlling Systems

Zobacz też najświeższe materiały na temat budżetowania:
Nagranie webinarium z maja 2021 – Nowoczesne budżetowanie wsparte specjalistycznym systemem.
Koncepcja modern budgeting, żywy system, twarde dowody i różne metody implementacji.